Den ryska läraren Lana Nicely, en erfaren förförare, möter en ung stud som söker handledning. Deras kemi gnistrar när han avslöjar en fetisch för äldre kvinnor. Deras möte utspelar sig i ett hett, högupplöst möte, som visar upp Lanas mogna lockelse och hans omättliga begär.