Nicole Kitt och Cali Caliente delar en stor kuk i en het trekant med 2 tjejer som möts. Killarna turas om att tillfredsställa de sexiga brunetterna, vilket leder till intensiv fittslickning och omvänd cowgirl-action. Båda brudarna suger ivrigt och smeker tills de båda kommer, lämnar nöjda och våta.