En interracial man kopplar upp sig med sin rykande heta rumskamrat i ebenholts, Noemie Bilas, för en het session. Han fångar varje ögonblick i POV, inklusive ett självskjutande klimax, när han tillfredsställer henne och får en häpnadsväckande avsugning. När han är otrogen mot sin flickvän njuter han av varje ögonblick med denna kvava förförare.