Nicole Kitt och Zac Wild ägnar sig åt heterosexuell sex, följt av lesbisk kul med Lulu Chu. Nicoles bubbelrumpa och naturliga bröst visas upp när Zac tillfredsställer hennes rakade fitta oralt innan de engagerar sig i olika positioner. Lulu ansluter sig för lesbisk kul, visar upp sin rakade fitta och muntliga färdigheter.