Kurviga pumor Angelina Castro och Sara Jay, med sina läckra bruna lås och rikliga bröst, blir nedstämda och smutsiga. De är inte blyga för sina önskningar och slukar ivrigt en saftig svart kuk i en vild trekant. Handlingen är lika het som den är het, med massor av tungaction och en krämig avslutning.