En kåt svart amatör möter en sexig vacker fet kvinna som längtar efter en stor svart kuk. Trots hennes första motjuck ger hon sig hän åt hans bultande begär, som kulminerar i en häpnadsväckande creampie. Deras råa möte, fångat i intima detaljer, lämnar tittarna andfådda.