En man blir vild med två rykande heta brudar, hänger sig åt analsex och gruppsex. Killarna turas om att tillfredsställa damerna med intensiv fingersättning och muntliga färdigheter, medan tjejerna återgäldar med häpnadsväckande cowgirl och bakifrån action. En het trekant förvandlas till en vild orgie.