Тања Тејт и Дани Данијелс, две раскошне лисице, изненађују своју пријатељицу рођенданском посластицом. Старија, прсата МИЛФ масира њихове облине, што доводи до врућег сусрета. Њихова природна средства заузимају централну тачку док истражују жеље једне друге, остављајући ништа машти.