Разведени адвокати Луси Хеарт и њен колега упуштају се у врући сусрет, а њихова страст се распламсава док се она свлачи да открије своје раскошне облине и незаситан апетит за задовољством великог црног курца. Радња се одвија оралним и аналним експлоатацијама, што кулминира финалом лица.