Dve osupljivi ženski, Maria Wars in Lya Missy, si želita ugoditi dobro obdarjenemu temnopoltemu ljubimcu. Prepustita se vročemu srečanju, razkazujeta svoje sposobnosti in nenasitne želje. Njuno zasebno srečanje s temnopolto lepotico kulminira v eksplozivnem vrhuncu.