Nemški bordel obišče temnopolti moški, ki sreča pohotno rdečelasko Anni Angel. Ukvarjajo se z vročo akcijo, vključno z bližnjimi posnetki muc in ritk, božanjem jošk in intenzivnim fukanjem. Ta najstniška spolna pustolovščina nad 18 let prikazuje surovo strast in ekspliciten užitek.