Divja CFNM zabava se spremeni v vročo zabavo, ko plesoči medved vzbudi željo množice. Pridružijo se Isabella Taylor, Becca Diamond in Dani Dare, njihova telesa pa so prepletena z mišičastim medvedom. Ava Kelly in Ava West dodata erotično mešanico in dosežeta skupni vrhunec.