Prefíkaný chlap s veľkým penisom využíva nevinnosť svojej nevlastnej sestry, čo vedie k horúcemu stretnutiu. Mladý, chudý tínedžer sa dychtivo oddáva jeho túžbam a šikovne ho potešuje ústami. Ich tajný románik sa odvíja a odhaľuje ich spoločnú fantáziu.