David Lee a Julie Cash sa vo svojom horúcom stretnutí zapália túžbou po ďalšom partnerovi. Po návrate domov objaví neodolateľnú Savannah Bond, pripravenú zapojiť sa do ich erotického dobrodružstva. Ich trojka sa odvíja vášnivými stretnutiami, predvádzajúc svoje zmyselné telá a neukojiteľné túžby.