Brenda Phillips, dusná MILFka, zavolá šéfovi jej manžela Robovi, aby vyzdvihol pracovný telefón. Po príchode vedie Robova príťažlivosť k zmyselnej postave Brendy k horúcemu stretnutiu, ktoré predvádza svoj pôsobivý balík a napĺňa hlboko zakorenenú túžbu po medzirasovej vášni.