Nenaplnené túžby svetskej gazdinky sa rozpália, keď príde priateľ jej manžela, Mandingo. Jeho obrovský penis pretvára jej bohatú zadnú časť a necháva ju nenásytnú pre viac jeho drsnej, intenzívnej vášne. Ich medzirasové stretnutie predvádza orálne potešenie a surovú intenzitu.