Nevlastná mama Serena Blair a jej prsnatá priateľka MILF, doktorka, olizujú tesnú mačičku svojej tínedžerskej pacientky Haley Reed. Odohráva sa horúca trojka s pozíciami od facesittov po intímne lízanie, ktoré vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením pre všetkých.