Freya Parker, príťažlivá tínedžerka s malými prsiami a pevným zadkom, pozve svojho platonického priateľa na horúcu seansu. Seth Gamble, ich spoločný priateľ, sa pripojí k neposlušnej zábave. Zapájajú sa do 69, kovbojky a reverznej kovbojky, pričom si zachovávajú svoj priateľský status.