Vanessa Moon, dusná brunetka, sa oddáva orálnemu potešeniu so svojím inštruktorom boxu predtým, ako prenikne do jej mokrej mačičky svojím veľkým čiernym vtákom. Toto medzirasové stretnutie predvádza obrovský penis svojho trénera a neukojiteľnú chuť Vanessy na to.