Alyssa Bounty a Lady D, dve fajčiace horúce brunetky, sa oddávajú horúcej halloweenskej trojici. Ich vášeň vzplane, keď skúmajú svoje túžby, od zmyselného lízania mačičiek až po divokú akciu 3Some, predvádzajúc svoje schopnosti a nechávajúc divákov uchvátených.