Dusné spolubývajúce Alyssa a Gina sa oddávajú horúcej trojke so svojím priateľom Branchom. Dievčatá sa zapájajú do divokého orálneho sedenia a nedočkavo potešia jeho tvrdého vtáka. Vyvrcholením je výbušné uvoľnenie Brancha, ktoré označuje ich spoločné, erotické stretnutie.