Tancujúci medveď stroskotá na párty CFNM a svojím obvodom ohromí hostiteľov. Ignorujúc varovania, stretne sa s otvorenými ústami, čo vedie k divokým medzirasovým orgiám. Blondínky, brunetky a Latinoameričanky sa oddávajú jeho veľkému penisu a oslavujú jeho narodeniny v horúcom štýle.