Холодным новогодним вечером молодой человек оказывается наедине со своей неродной бабушкой. Когда часы бьют полночь, их запретные желания зажигаются. Табуированная встреча разворачивается, смешивая невинность со зрелой страстью, демонстрируя их общее стремление к будущему.