Наташа Старр, горячая мамочка, учит своего пасынка удовольствию, а затем соблазняет его, пока его молодая подруга Бэйли Брук наблюдает. Эта встреча становится запретной, когда он обслуживает обеих женщин, оставляя их обеих удовлетворенными, а его - глубоким минетом.