Мэнди Флорес, соблазнительная мамочка, наслаждается горячей встречей со своим пасынком Тайлером Стилом. Она с удовольствием удовлетворяет его своими сочными губами, а он, в свою очередь, дразнит ее естественную грудь. Их взаимное желание перерастает в дикий сеанс фейсситтинга и страстного исследования.