Кимберли Гейтс, соблазнительная лисичка, встречает хорошо одаренного чернокожего жеребца. После горячего обмена она с удовольствием занимается дразнящим трахом лица. Присоединившись к товарищу-энтузиасту, они углубляются в страстное межрасовое трио, демонстрируя свою неутолимую похоть.