Кэти Рэй, молодая девушка, жаждущая нетрадиционных приключений, наслаждается межрасовой встречей с чернокожим мужчиной, наслаждаясь его огромным черным членом. Ее путешествие самопознания приводит ее к исследованию новых удовольствий и расширению границ.