Брэндон и Морган Беннетт, смелая пара, наслаждаются походом во Флориде. Во время своей поездки они наткнулись на Моргана ЛеФея, манящего транссексуала. Пара предалась горячей встрече, так как Морган с удовольствием удовлетворяла их своими оральными навыками и многим другим.