Белый парень знакомится со своей черной подругой и ее зрелой мамой Сарой Бэнкс. Они занимаются горячим тройничком, демонстрируя свою разнообразную сексуальную химию. Действие нагревается, когда они исследуют тела друг друга, что приводит к незабываемой кульминации.