O tânără adolescentă americană, ademenită de o femeie matură fierbinte și bustină, se trezește captivă într-o întâlnire sălbatică cu o femeie mai în vârstă cu piercing și tatuaj. Adolescentul fără experiență își explorează sexualitatea, răsfățându-se cu plăceri orale și jocuri cu jucării sub îndrumarea femeii mature.