Jojo, o adolescentă conservatoare, tânjește la excelență academică pentru a-și continua școala de top. Când părinții ei stricti aprobă un tutore, Isaiah, lucrurile escaladează pe măsură ce dorința secretă a lui Jojo pentru un penis mare negru și înșelăciunea cu bărbați de culoare se aprinde, culminând cu ejaculări faciale explozive