Danny D, un herghelie uriaș și bine dotat, o ravașește pe micuța și slaba Kenna James. El îi întinde păsărica suculentă cu penisul său masiv, apoi îi acoperă fața drăguță cu esperma. Această întâlnire de înaltă definiție își arată abilitățile dure, orale și dracului.