O tânără pe nume Mary tânjește la un partener negru, dar nu are opțiuni la Moscova. Într-o noapte, ea se împiedică de un club răcoros și întâlnește un bărbat african cu un penis masiv. Întâlnirea lor intensă îi îndeplinește dorințele, lăsând-o dornică să anticipeze mai mult.