Penisul masiv al lui Mandingo alunecă adânc într-o păsărică neagră, înnebunind-o. Ea îi ia cu nerăbdare membrul palpitant, făcând deepthroating și călărindu-l cu putere. Loviturile sale puternice duc la un climax exploziv, lăsând-o mulțumită și udă în eliberarea lui.