O poder da hipnotizadora Isabella reside em sua capacidade de controlar as mentes dos homens, transformando-as em sissies submissas. Valentine, um chupador de pau habilidoso, está em transe, suas habilidades são ainda mais aprimoradas por Isabela. Sem que ele saiba, ele faz parte de um experimento torcido, seus orgasmos manipulados para o prazer dela.