Papai Noel passa em uma casa, surpreendendo um homem com seu vestido e saia vermelhos. O homem, interpretado por Romeo Fist, ansiosamente pega o pau preto do Papai Noéis em sua boca. Depois de um boquete profundo, o Papai Noé o penetra, com a beleza ébano pequena, Kate Rich, se juntando para uma foda na buceta.