Duas adolescentes e um homem se entregam a beijos e lambidas apaixonadas, seus corpos se entrelaçando em um frenesi de prazer. Conforme a intensidade aumenta, eles levam ansiosamente seu pau duro profundamente em suas bucetas molhadas e ansiosas, e até mesmo em seus cuzinhos apertados, em um selvagem e inesquecível ménage à trois.