Maia Davis, obfita brunetka, zaprasza swoją blond przyjaciółkę Rachel Rogers, aby dołączyła do niej na intymną zabawę. Dziewczyny oddają się wzajemnej przyjemności, eksplorując swoje pragnienia i oddając się zmysłowym pieszczotom. Ich rozbawione spotkanie rozwija się w gorące lesbijskie spotkanie.