Cali Sweets, dojrzała kobieta, zdradza swojego chłopaka z innym mężczyzną, w tym młodym mężczyzną z dużym czarnym kutasem, któremu Cali Swiits nie może się oprzeć. Film zaczyna się od Cali i młodego mężczyzny w łóżku, z Cali na wierzchu i biorąc jego kutasa do ust.