Piersiata macocha Arabelle Raphael uczy swoją przyjaciółkę Julię Robbie o czczeniu kutasa. Ich gorące spotkanie zamienia się w dziką orgię, z brudnymi rozmowami i seksem grupowym. Duże cycki Arabelle i urok MILF doprowadzają ją do satysfakcjonującego finału.