Jaelyn Fox's vader, worstelend met impotentie, zoekt onconventionele therapie. Hij is getuige van de intieme ontmoeting van zijn dochter met een grote zwarte lul en wordt gedwongen het taboe van de familie te confronteren. Te midden van gelach en gehijg vecht hij tegen zijn eigen opwinding, uiteindelijk omarmt hij de rauwe, interraciale cuckoldry.