Blackzilla, een goed bedeelde zwarte man, geneest de ziekte van Annmarie met zijn enorme blanke lul. Hun gepassioneerde ontmoeting omvat orale, missionaire, zijneuken en een rommelige gezichtsafwerking. Dit interraciale stel verkent hun diepste verlangens en geeft zich over aan hun vreemdgaande fantasieën.