Charlie Laine's vriendin Naudia Nyce sluit zich aan bij een heet triootje, waarbij haar getinte kontje om de beurt de dikke harde pik van Will Powers berijdt. De brunette vixen kijkt in extase toe terwijl haar vriend het berijd met wilde overgave, hun gedeelde passie voor rauwe, ongefilterde seks die de kamer doet ontbranden.