Stemor Ellie Indigo Sin, en vellystig puma med store, naturlige pupper, sjokkerer stesønnen sin med en kinky forespørsel. Etter et hett kyss går hun ivrig opp på ham og søker graviditet. Deres lidenskapelige møte utfolder seg i forskjellige stillinger, og viser frem hennes vakre, fete kvinnekurver og medfødte seksuelle dyktighet.