Stesøster Callie Black, nysgjerrig på analsex, søker råd fra stebroren. Johnny, kjæresten hennes, beroliger henne ved å hjelpe henne med å forberede seg, og nyter deretter en dyp, lidenskapelig blowjob før han tar henne bakfra. Kjemien deres er ubestridelig da han tilfredsstiller hennes ønsker med sine imponerende ferdigheter og størrelse.