Natalie Lovenz, en sulten MILF, forfører den unge Shane Blair og tenner et lidenskapelig møte. Deres lystne utveksling utspiller seg i en het visning av modne ønsker som møter ungdommelig utforskning. Denne voksenfilmen presenterer en fristende blanding av erfaren dyktighet og uskyldig nysgjerrighet.