Mia Khalifa, en fantastisk arabisk skjønnhet, har lyst på en stor svart kuk. Hun våger seg inn i panseret, med treningsdressen struttende av penger, ivrig etter en forbløffende knull. En mester i muntlig nytelse, hun sluker sin svarte studs bankende manndom før en vill, rumpegripende boltre.