Marques og Chanelle, to fantastiske transseksuelle, hengir seg til en het trekant med en hengiven slave. Marques får en forbløffende blowjob og intens rumpeknulling, mens Chanelle blir ivrig med, og gjengjelder med sitt eget lidenskapelige møte. En vill, uforglemmelig shemale-knullefest følger.