Cali Carter, en fitness-entusiast med massive naturlige ressurser, utfordrer Mick Blue til en hardcore-trening. Deres hete økt blander sport og erotikk, og viser frem Calis unike treningsmetode. Micks utholdenhet blir testet når de utforsker ulike stillinger, som kulminerer i en tilfredsstillende konklusjon.