En treningsentusiast oppdager en massiv svart shemale i treningsstudioet, noe som fører til et hett møte. Shemales kolossale kuk strekker grensene hennes, og etterlater henne lyst på mer. Dette amatørparets rå lidenskap utfolder seg på kamera, og viser frem shemales imponerende ferdigheter og ubøyelige ønske.